《美国人想要什么与我国的应对策略》
大家好，我先试一下麦。今天是2022年7月30号，壬寅年七月初二，七月流火。今天聊天，主题是“美国人想要什么”。好，三点钟我们准时开始。
大家好今天是2022年7月30号，还有两天，七月就结束了。今天是壬寅年七月初二，终于进入七月流火了。今天是聊天儿，我们聊的主题是“美国人想要什么”。其实我原本今天聊天儿不想聊这个的，这今天的聊天又是应约而聊。北京的朋友希望我聊聊这个题目，因为最近大家对一些时事、热点看得比较多。
但看法呢，我不能用“肤浅”两个字，可能看得不够深或者不够全吧。北京的朋友说，可能是现在这个自媒体太发达了，所以往往看重大事件容易从国关的角度——国际关系的角度来看问题，很少有人去从经济的角度或者是从比较深层的这种经济战略的角度来进行思考，往往容易陷入一种偏执，而且有可能会误导到一些重大的决策。所以希望聊一聊，并且希望我不要敏感。
好，我今天就聊一聊这件事情，尽量地不要敏感，这样整理出来的东西可能可以用。谈美国可能得仔细地讨论一下子两个问题。第一个问题是，谁在治理美国？第二个问题，他们在想什么？第一个问题似有答案，因为肯定不是白宫的现在的主人在思考，他只是一个牵线木偶，当然也绝不是佩洛西。操盘手是沙利文，但他也不是真正的思考者和决策者。
真正的思考者和决策者当然在后边，后边有一个穿越民主党和共和党的一个Deep State。我们没有办法再细致了，其实沙利文离开希拉里之后，也就注定了沙利文将成为美国政坛上的一个重要的角色，而且他的角色可能现在还仅仅是一个开始。我仔细看了“习拜会”，其实我知道“拜”不得要领。
那么美国人想要什么呢？他是怎么想的呢？有几件事儿可能我们要串起来来看。当然啦，佩洛西到台湾窜访，不是她个人的心血来潮，也不是这个月定下来的一件事儿。这一件事情策划已久，即便不是她来，也是一个同等分量的人来。我们一直在看美国的晶片法案，就是《创新与竞争法案》，这个法案非常重要。其实这个法案才是Deep State的真实想法，剩下的事情是围绕这个进行。
另外一个事情就是我原来写过耶伦的三支箭没有发出来，但是美国由于连续地、猛烈地加息，形成了一种强美元的态势。强美元的态势，它又非常谨慎地维系着美国的资产市场，甚至美股在本周玩了一次死猫三级跳。好多朋友看得目瞪口呆，说这个无论是市场，也无论是经济数据，也无论是企业的业绩，都不足以维持股市如此行走，为什么会玩一次死猫三级跳呢？
另外，佩洛西来窜访台湾究竟是为了什么？当然还不光是佩洛西来窜访台湾，要知道拜登的亚洲出访第一站就是韩国，就是尹锡悦。尹锡悦和蔡英文极其重要。那么我们回到《创新与竞争法案》，不是只有中国人在想到产业升级的问题、再工业化和产业升级的问题。美国的战略家、智库、经济学家都在思考美国如何再工业化和产业升级问题。
亦或者说美国现在营造的产业生态和金融生态，就是围绕着这根主线进行的。我是学财政的，我知道如果不能构造一个完整的产业生态，就不可能有什么产业升级或者是再工业化。如果没有这个产业生态，那个金融生态是没有附着物的。皮之不存，毛将焉附呢？所以，《创新与竞争法案》才是全部的着力点和落脚点。
问题在于美国如何能将信息产业的基础就是半导体产业在美国重建呢？如何重建？意味着美国人需要最少100万的工程师和熟练的技术工人，最多需要300万，就是100万、最好是300万，亦可以容纳500万这样的工程师和熟练的技术工人，在美国建设半导体的整个的产业生态。而在这个基础上，实现美国的“两化”，信息产业化和产业信息化，重新夺得21世纪，美国在产业上的……
美国在实体经济上的领导权，奠定这个基础之后，才谈得上美国军事工业的超越，不然的话，美国是没得救的。在这个问题上，美国人是看得明白的。请不要相信我们媒体上，特别自媒体上，对美国政治家的描述。就是佩洛西是一个股神，炒股；是忙于竞选、忙于竞争，忙于自己的家族，忙于政党事务，就是他们不是理想主义者，是这个低阶的、粗鄙的政客。
永远不要这样低估我们的对手，也永远不要盲目地高估我们自己目前走的路，或者是不要高估我们自己的能力或者是实力，要客观。如何实现半导体产业的振兴呢？那么就必须从日、韩、台来争夺最核心的资产，那就是工程师、熟练技术工人和成熟的制程。因为美国不缺资本，设备不成问题。
在这个问题上，我觉得美国人已经达成共识了。就是东亚必须进入准战争状态，或者是直接进入战争状态，才会导致日、韩、台大规模的工程师和技术工人向北美的移民，才可以将主要的制程带走，甚至重要的技术装备挪移。佩洛西来点火是有原因的，拜登上次去南韩尹锡悦那儿点火也是有原因的，因为美国人深知东亚人的伤口在哪里。
1945年之后形成的雅尔塔协议的东方的安排依旧在，雅尔塔协议的欧洲部分被彻底粉碎了。然而，雅尔塔协议在东方不是痕迹，而是完整的结构——三八线和台湾海峡。这是当年美国人和苏联人设置的这样一个结构，这是美国人和苏联人分割分治世界的一个结构。虽然苏联垮掉了，但是由于东亚人在处理国际政治方面仍然不够成熟，
所以，1991年冷战结束之后，又过去了30年，东亚人仍然无力打碎东亚的雅尔塔协议的体系。这个体系像一道枷锁捆在所有东亚人的脖子上面。其中日本人是最痛的，不要认为三八线和台湾海峡跟日本没关系，日本比三八线和台湾海峡更麻烦，因为日本有4.5万美军驻扎，同时他还有一个令所有日本政治家胆寒的检察厅。
要知道尹锡悦也是干这个检察厅出身的、检察官出身的。这检察厅就是美国的派驻机构，或者是叫太上皇。很多人不太接受我对安倍之死的解释。安倍之死，如果你不相信我的解释，因为在广场上当众处决是向所有的日本政客发出最后的警告。这两天发生的事情很有意思，一个是安倍的夫人的车被撞，从后边撞；第二件事情是安倍的弟弟公开表示，他本人不但这个加入了韩国的邪教，
并且他的选举获得了邪教的支持。作为一个政治家，如此地自贬、如此地自贱，只有一个解释，他受到了严重的威胁，他想活下去。安倍的弟弟是不是昭和男儿，我不敢说，但是安倍的弟弟想活下去，我能理解，毕竟还需要复仇，因为安倍没有子嗣，日本处在一个非常困难的情况下。安倍死那天，岸田文雄额头上的冷汗和眼泪其实道出了很多的问题，那不是心酸，那是恐惧。
俄乌战争，基本上可以确认废掉了欧元。如意大利等国家债务危机无法解决，那么欧元的破碎、欧盟的破碎，其实已经是倒计时了。美国要解决可能构成威胁的首要的对手，请大家不要把自己、把我们看得那么重，在美国的排行榜上，我说过，欧元的威胁是第一大的，中国的威胁不是排在第一位，甚至不是排在第二位。所以第一位的威胁解除了，
甚至可能一并解除了第二位的威胁，第二位的威胁可能是俄罗斯。不过我个人认为，由于普京的存在，这个解决、第一个解决现在也不能下结论。谁能挽救意大利，或者是挽救欧元，或者是挽救欧盟？除了美国、中国之外，俄罗斯或者也具备那样的能力。其实美国的战略家们早就知道，不能允许默克尔、普京联手，因为默克尔和普京联手，当廉价资源与欧洲的强大的制造业整合完成，如果再加上俄罗斯的军事能力，
那么将缔造出一个远超美元的欧元、远超美国的大欧洲。这件事情美国人做得不错，用一场俄乌战争，他们培养的泽连斯基同学完成了这项工作。至少欧元和大欧洲短时间是没有机会了，可能十年之内都没有机会了。俄罗斯即便是获得了战争也将遭受重创，可能在十年之内也没有太多机会。第一件工作完成了。好多人瞧不起拜登，我可不这么看，拜登的活儿很出色，不要这样地瞧不起人。
我们的媒体瞧不起懂王、瞧不起睡王，总是在模糊或者是低估，甚至是遮蔽核心的问题，这样不好。欧洲的问题解决了，那么美国开始着手解决心心念念的中国问题。其实与中国的问题解决争夺的制高点就是制造业的龙头，也就是美国要重建半导体的产业生态，那么就是抢夺日韩台的人才，成熟的制程。在这个问题上，我们可能大意了，
我们一直没有将抢夺日韩台的优秀的工程师和技术人员，包括科学家在内，放到极高的战略地位上来思考。我们虽然过去有一个“千人计划”，有一个科技发展的规划，但是我们对人才和制程这种整体的这种争夺，放在战略高度上的思考，恐怕没有，现在可能也没有。我们虽然从台湾引进了一些人才，但我们没有到百万级这个规模以上进行思考，也没有考虑掏空，也没有考虑到整体转移的问题。
其实这个世界只有三种方式。第一种方式就是你自己发展起来。我们由于90年代在处理产业方面出现了一些问题，在本世纪初的前二十年，其实我们已经整整三十年了，从1991年到现在，我们的产业政策上一直存在问题的。就是我们经济发展的速度还是可以，但是我们缺乏那种深彻的对产业的理解和战略思考。所以我们在半导体这个方向上面，我们大概耽误了一些时间。第一种方式自己干，这个事情我们耽误了时间了。第二种方式就是抢。美国人现在要来办的这个活就是抢。
那么今天我们跟美国的这场博弈，就是在这个抢字上面。其实设备、光刻机以及光刻胶这些设备或者材料没那么重要，主要是最优秀的这一百万科学家、工程师和熟练的技术工人。谁得到这个，谁将拥有未来。美国人很清楚如何处理东亚的问题，因为有历史矛盾、有民族纠纷、有诸多的意识形态上的问题，所以他们培养了一些人。日本原来是天降组，
但是天降组里并不包含安倍的家族、岸信介的家族，一些昭和男儿还是有获得独立和自由的理想的。不过美国人的手法很残酷，我真的没想到他们用如此冷酷的手法在处理他的盟友。就是像盎撒这样的民族，在处理重大战略问题上，往往是对自己的盟友下手比敌人还要狠。这回在处理韩国问题上面，我们看到北朝鲜最近的激烈的表达，我们也看到尹锡悦在冲向边缘的那种态度，就是尹锡悦的状态比泽连斯基还……
再看湾湾的蔡小姐，是不是也比泽连斯基更充满了幽怨和仇恨呢？我们有时候感到非常的惊讶或者是遗憾。如果今天你去日本采访日本的民众，去韩国采访韩国的民众，去台湾采访台湾的民众，他们会知道如果美国人真的能够完整地实施美国的产业转移战略，日本、韩国和台湾的命运将会是如何呢？我们看过一部电影《卖花姑娘》，要知道失去了半导体产业的韩国和台湾真的会很惨。
要知道，失去了高端制造业的日韩台，将来会迅速地农村化，会迅速地边缘化，他们的生活将会变得非常的惨淡。可能欧洲五国还有点旅游景点，还有点名牌，还有点这个农业，但是日韩台一旦失去高端制造业以后的结果是不可想象的。而日韩台都行走在战争的边缘，他们好像在一种力量的压迫下要走进一种自毁的模式，如乌克兰。
考虑到直接这样讲好多朋友可能会有些接受不了，那么我想稍微拉长一段历史，因为我们一再强调需要哲学的高度和历史的纵深。我们说几件事吧：1971年3月到4月份之间，中美发生了乒乓外交。随后这一年，中美频繁交往导致最后中美关系缓和。乒乓外交破冰之旅貌似偶然事件，貌似是毛主席、周总理的大智慧。
确实是毛主席和周总理对国际形势洞若观火。中国在采取一种破解封锁、破解内部的问题的这种思路。改革中国从来没停过，开放是1971年开始的。我想说两个时间节点，一个是1949到1959这十年我们基本上是倒向苏联，在很大程度上中国的政治和经济也被苏联控制着。1959年毛泽东决定反抗，这个时候形成了主动的脱钩，那么中苏关系开始恶化。
请注意这个十年，毛泽东主动脱钩建立中国的主体性，不愿意被人家掌握我们的政治和经济。1979年到1989年，小平同志这十年，短短的十年时间，小平同志不惧怕与美国和西方世界脱钩，也要坚持四项基本原则，坚持主体性，做得非常之好。第三次，2009年到2019年，其中2014年央地税合并，2015年取消联汇。
习主席和这一届的领导集体，想要建立中华民族的主体性，所以我们主动地脱钩。当然好多人认为是贸易战，理解错了。2014年的央地税合并是财政主权，2015年的取消联汇是金融主权。我们习主席像毛主席、像邓小平同志一样，坚定不移地想收回自己的主权，建立自己的主体性。我回到1971年，毛主席和周恩来想到了。
可是，你们知道1971年美国人在想什么吗？1971年美元与黄金脱钩，西方世界爆发了石油危机，美国在越战之中、越战的泥淖里越陷越深。这个时候美元出了问题。美国要为美元寻找新的蓄水池，或者是寻找新的充值的地方。在既有的西方世界里边，欧洲在戴高乐的率领下开始建立欧洲的主体性，
欧洲人在向美元说不。戴高乐派军舰去美国取回了法国的黄金。从此以后，各国全部要求取回黄金，他们要求不储备美元，要储备黄金，建立自己货币的主体性。自此，推翻了布雷顿森林体系建立的那个他国货币挂钩美元的美元兑换券的机制。这个时候美国亟需要为美元寻找未来的出路。虽说东亚可控，虽然日本人也有一丝丝的反意，但是，我说了有驻军。
那么这个时候，中国的橄榄枝让美国看到了希望。尼克松和基辛格，他们本人就是Deep State，他们本人就既有极为深邃的战略眼光，并且有落实大战略的能力，所以中美建交。建交之后，人民币初始阶段仍然是，其实我们在1955年之后，人民币实际上是与卢布，虽然1959年之后我们关系开始疏离，但是人民币定价逻辑或者是定价基础仍然是卢布。1971年之后，我们开始考虑人民币的新的定价逻辑，至少我们要做外贸嘛，要考虑新的定价逻辑。
这时候美国人提供了我们的一种可能性。其实1971年之后，我们已经考虑人民币与美元的关系，并且这个关系于1995年正式锁定。我再强调时间节点：1994年，由LJW等先生组班子开始研究分税制，央税地税分开，然后将地方财政导入到土地财政；1994年Y先生从美国回到中国，参与设计人民币联系汇率；1995年正式建立人民币与美元的联系汇率，
完成了1971年之后美国战略家们的设想。这个时候，随着1983年香港港币联系汇率，随着1985年日本的广场协议，随着1991年苏联解体，到1995年的时候加上中国的这个联系汇率制度，美元再一次满血复活，才有了后边的克林顿的繁荣以及科创股的繁荣。我知道讲经济史或者讲金融史会比较地累一些。但我们如果看不明白的话，你很难去理解今天发生的事情，他不是一个人聪明不聪明，一个人长相如何，国际关系如何，不是这个东西，不是的。
不要动不动就贬低拜登和拜登团队，不要这样。至少在处理欧洲问题上，他做得很好。虽然阿富汗的撤退很狼狈，但是在处理阿富汗撤退和欧洲问题上，你难道看不到清晰的逻辑吗？难道今年拜登在亚洲一圈一圈地这样绕，贺锦丽一圈一圈地的绕，这回佩洛西来，你难道看不出这里边的逻辑吗？你看不到目的吗？看不到，你有什么资格说应对呢？是什么应对方案呢？是打吗？是开战吗？
哦，今天可能由于，必须这样的聊天，所以我可能说了，又说到人名了。这个整理文字的时候，把人名全部去掉，或者用代号，省得添麻烦。说得有点沉重，也有点敏感，可能还真的……只能内部使用了，不能拿出来了。其实美国人在过往的这一百多年里边，他的这个战略家或者是Deep State是具有极高智慧的、极有水准的。
从门罗主义开始，一直到1945年获得两次大战的胜利，到1945年美国开始安排国际新秩序，一直走得不错。但是由于美国的三个不同的利益集团，这种撕扯导致美国在战略上不断出现失误。这个是艾森豪威尔，当过总统，二战的这个欧洲的指挥官，他看到并且说出来的。就是美国有一个很厉害的军工复合体，他们很有力量地操纵美国的党争；同时，美国华尔街的力量极为强悍；
同时，美国在这两个集团之后还有一个横贯全世界的以能源为主的大宗的商品操纵的这样一个集团。他们跟华尔街有着某种联系，但也不完全是一伙人。因为，美国在新世纪——21世纪奥巴马手上完成了能源和化工的再兴。美国在提前为今天做准备，他们的能源在短短的本世纪初还是70%的外贸依赖，到奥巴马下台的时候，美国已经成为能源净出口国，并且美国的化工产业振兴了。
要知道，美国现在工业就业的工人里边，化工行业是最多的。我们看到美国的能源的生产和化工产业的振兴，我们其实可以预见，如给美国足够的时间和条件，美国是可以将半导体产业整体实现美国化的。其实我们在跟美国赛跑，我们在跟自己赛跑，我们在跟时间赛跑。只是在很多时候，我们可能缺少足够的哲学高度和历史纵深，我们可能在某些领域，在考虑问题上面浅了，太瞧不起人了。
我说几句经济上的事情吧，因为美国最近的经济的状况的转变的速度是非常大的。我得说几句。因为分析美国的想法，我们就得看看美国当下的现实情况。美国，2022年2月4日，今年，美国的国债突破了30万亿美元。注意，下边外国人持有的美国国债是7.74万亿，
去掉外国人持有的7.74万亿，那么美国的本国持有的外债是22万亿，我们可以认定美国人持有的22万亿美国国债相对安全，因为它应对的是美国今年的GDP，今年的GDP可能是24万亿。好多人谈美国问题的时候会谈得比较夸张，我们要还原一个真实的美国。美国国债的备兑支付基础是联邦税收。
考虑到国债法偿只是一个理论概念，这个理论概念在欧元区是真实存在的。就是意大利国债必须由意大利中央财政的税收来偿还。但美国由于美国的财政部有国债法偿的义务，但他未必需要用美国联邦的税收来归还。美国的税收2022年我的估计大概总量——财政收入总量应该是8万亿美元。其中联邦的部分是4万亿，
州2.3万亿，其他各级大概是1.5万亿。美国的2022年的支出应该在9.1万亿到9.5万亿，可能会到9.5万亿。那么美国目前的财政状况和金融状况，在短期之内，短期的含义就是在2024年之前应无大碍,不会出颠覆性的问题。所以我们好多朋友对问题的理解的时候，我们要建立在精算的基础上、数字的基础上。然而然而,虽说美国国债不会即时带来。
美国国债没有即时的国债的债务危机。美国的大型的企业，例如苹果，他们都拥有巨额的现金，美国的七匹黑马都拥有巨额现金。他们像苹果高峰期三万亿市值，千亿级别的现金他甚至可以放款，而不需要去贷款。所以美国国债没有现实的债务危机，美国的机构、企业没有现实的债务危机。美国的个人存在债务危机的可能性，但这个可以进行联邦救助,有空间。所以欧债危机是现实的，美债危机2024年之前应无大碍。
那么是不是说美国经济没有问题呢？错。我刚才说了，美国国债2022年的2月4号突破30万亿，这是一个历史性时刻，我为什么每次老讲时间呢？这是个历史性时刻。突破30万亿，用两年时间印刷出一个崭新的美联储，现在是两个美联储，它是有代价的，这个代价就是通货膨胀。我今天不讲算法了，我说一下我们模拟的结论。就是按照我们模拟的结论，如没有合适的技术手段来处理的话，按照美元超发的程度。
反向推导美国的通货膨胀。现在就算是按照1995年之后的计算方法，也应该达到20%的水平。如果按照1983年之前的算法的话，可能还要再高。也就是说美国这个通胀现在这个数字可能是还没有表达，因为货币发行和通胀表达有一个滞后时间。也就是说现在美国的9.1%的通货膨胀远远未能表达真实可能的通货膨胀，也就是说通胀没完呢。因为按我们的计算应该是20%，那么就是时间往后推会见到。
